Grundmodul
Das Grundmodul besteht aus einer vollständigen Lösung, mit der Kunden, Artikel und Dienstleistungen verwaltet und fakturiert werden können.
Stammdaten
Die Grundlage von MillStar bildet eine umfangreiche Stammdatenverwaltung. Darin werden alle nötigen Informationen über Kunden und Produkte geführt.
Alle Stammdaten können über einfache und effiziente Auswahlfenster gesucht werden. Daneben können sie über umfangreiche Filter auf Listen oder in Dateien ausgegeben werden.
Kunden
Jeder Kunde besitzt ein eigenes Datenblatt, auf welchem alle Definitionen für Lieferscheine und Rechnungen vorhanden sind.
Die Adressen lassen sich auf einfachste Weise ab Twix-Tel oder tel.search.ch übernehmen. Mit Google-Map können Sie sich auf Knopfdruck den Standort einer Adresse anzeigen oder eine Route dorthin berechnen lassen.
Der Aufbau der Masken lässt sich sowohl in der Darstellung wie auch in der Anzahl und Art der Felder individuell anpassen.
Durch die Aufteilung in mehrere Seiten (Tab-Controls) können die Informationen übersichtlich dargestellt werden.
Jeder Adresse kann eine Rechnungsadresse zugeteilt werden. Lieferscheine von Adressen mit gleicher Rechnungsadresse können zu einer Sammelrechnung auf die Rechnungsadresse zusammengezogen werden.
Produkte
Auch jedes Produkt besitzt ein eigenes Datenblatt.
Neben der Bezeichnung 1 kann eine beliebig lange Bezeichnung 2 eingegeben werden, welche auch auf den Beleg übernommen werden kann.
Neben dem MwSt-Code können Preis und Preiseinheit definiert werden. Auf der Seite Preisstufen können assortierte Rabatte eingegeben werden.
Alle Stammdaten können über einfache und effiziente Auswahlfenster gesucht werden. Daneben können sie über umfangreiche Filter auf Listen oder in Dateien ausgegeben werden.
Auftragsbearbeitung
Belegerfassung
Dank erprobter Funktionstastenbelegung und benutzerfreundlicher Programmoberfläche erfolgt die tägliche Erfassung der Aufträge sehr einfach und rationell.
Sind die Lieferscheine einmal erfasst, können sie jederzeit angepasst, gedruckt oder in eine Rechnung umgewandelt werden.
Belegausgabe
Erfasste Belege können in der Vorschau kontrolliert, ausgedruckt oder als eMail versendet werden.
Jede erfasste Rechnung kann einzeln oder über einen Buchungslauf in die Debitoren verbucht werden.
Für jede Belegart (Offerte, Lieferschein, Rechnung etc.) kann ein Layout mit dem Report-Editor erstellt und angepasst werden.
Der Einzahlungsschein mit QR-Code kann wahlweise in die Rechnung integriert oder auf einem Zusatzblatt definiert werden.
Optionen zum Grundmodul
Mandantenfähigkeit
Mit dieser Option können beliebig viele Mandanten erstellen und bearbeiten werden.
Kontaktverwaltung CRM
Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Kalender, in welchem er seine Tätigkeiten (Besuche, Telefone, eMails, etc.) mit seinen Kunden planen und dokumentieren kann.
Diese Termine werden auch in der Kundenverwaltung angezeigt. Hier können auch neue Tätigkeiten wie eMails angelegt und versendet werden.
Pro Kunde können mehrere Kontaktpersonen angelegt und mit Informationen versehen werden, um zB. Newsletter zu versenden.
Dokumentenverwaltung
Mit dieser Option können in verschiedenen Bereichen Dokumente zum entsprechenden Datensatz zugeordnet werden. Die Dokumente können aus dem Dateisystem gewählt oder per Drag&Drop verknüpft werden.
Pro Bereich kann definiert werden, wo die Dokumente gespeichert werden sollen.
Archiv / Statistiken
Mit dieser Option können gewünschte Belegarten, wie Offerten oder Lieferscheine, ins Archiv kopiert werden. Rechnungen werden beim Verbuchen immer ins Archiv abgelegt.
Über alle verbuchten Rechnungen können dann diverse Auswertungen/Statistken erstellt werden.
Fremdwährungen
Beliebig viele Währungen können verwaltet werden. Der Monatsmittelkurs wird beim Programmstart jeweils von der Eidg. Steuerverwaltung bezogen.
Erfolgsbuchungen in die Finanzbuchhaltung werden entsprechend dem hinterlegten Kurs in die Leitwährung umgerechnet. Fremdwährungskonti werden durch ein Valutaausgleichskonto ergänzt.
Kursänderungen beim Zahlungseingang werden auf das entsprechende Währungsdifferenz-Konto gebucht.
Projektverwaltung
Mit dieser Option können beliebige Handels-Projekte eröffnet werden.
Jedem Verkaufs- oder Einkaufskontrakt kann das entsprechende Projekt zugeordnet werden. Auch bei allen Einkaufs- oder Verkaufspositionen lässt sich das entsprechende Projekt zuordnen.
Über die Projektauswertung haben Sie jederzeit die Kontrolle über die Mengen sowie die Kosten und Erträge.
Aufgabenverwaltung
Über die Eventsteuerung lassen sich bei best. Aktionen, wie neuen Adressen oder neuen Produkten, Aufgaben bei best. Mitarbeitern oder Rollen neu anlegen.
Aufgaben können aber auch manuell best. Mitarbeitern oder Rollen zugeteilt werden. Jeder Aufgabe kann die entsprechende Kundenadresse und Bemerkungen zugeordnet werden. Via Stati kann der Zustand einer Aufgabe überwacht werden.
Anruferkennung TAPI
Bei einer TAPI-fähigen Telefonanlage werden eingehende Telefonanrufe mit der entsprechenden Adresse verknüpft und im Telefonjournal registriert.
Der Anruf kann angenommen, abgelehnt oder als eMail weitergeleitet werden.
Über das erweiterte Menu kann bei Bedarf direkt zur Adressverwaltung, Kundeninfo oder Auftragserfassung gewechselt werden.
Zeiterfassung
Arbeitszeiten, welche von Mitarbeitern mit der pdStar-APP erfasst wurden, können bearbeitet, ausgewertet und an die Lohnbuchhaltung weitergegeben werden.
Dokumente visieren
Pro Mitarbeiter kann definiert werden, welche Dokument-Bereiche für alle oder nur bestimmte Adessen visiert werden müssen
Pro Mitarbeiter kann mit einer Freigabe definiert werden, wer als Stellvertreter visieren darf
Bei der Visierung kann das Dokument geöffnet und allfällige Bemerkungen erfasst werden
Mit F9 kann das Dokument visiert werden
Mit Doppelklick auf Visiert kann angezeigt werden, wer noch nicht visiert hat
Nur Belege, bei welchen alle zu visierenden Dokumente visiert wurden, werden im Zahlungsmanager aufgeführt und können in die Fibu übertragen werden.
ProtecData AG
Ein Produkt der ProtecData AG Boswil